6亿持有人投基行为调查正式启动

来源:前德新闻网 2019-11-08 15:05:45

基金行业已经发展了20年,股票基金“难以成长”一直是一个普遍的难题。数据显示,截至2019年6月30日,公共资金总额达到13.46万亿元,股票基金和混合基金的总规模仅为2.66万亿元,仅占19.7%,远远低于货币基金。

作为体现公共基金积极管理能力核心价值的标志性品种,为什么股票基金发展缓慢?基金行业也在寻找原因,如市场波动大、投资者受教育程度低以及其他机构产品竞争力强。然而,问题的症结尚未从基金持有人的角度得到系统阐述。

为了系统了解投资者对股票基金的看法和投资经验,京顺长城基金率先与《中国基金日报》、《蚂蚁金融》和《橙色金融》联合对6亿基金持有人进行了大规模调查,以期从持有人购买股票基金的需求、期望和思考中真正找到“答案”,希望能为股票基金的发展提供参考。

据了解,对6亿股票持有人投资行为的调查将在未来2个月内进行在线和离线,以“解读”股票基金持有人。本次调查的发起人方景顺长城基金在股票基金管理方面具有相当大的优势。蚂蚁财富拥有庞大的用户群,并将成为在线大样本研究的主要领域。中国基金会报纸负责招募粉丝参与离线研究并跟踪研究。

据悉,本次活动将通过线下讨论和网上问卷了解基金投资者的投资行为和风格偏好、客观需求和主观预期、获得的服务和投资决策前遇到的障碍以及持股情况,并试图分析股票基金发展缓慢的深层次原因,希望有助于推动行业内的公开发行机构和其他服务机构改善股票基金的发展环境。研究完成后,将发布《2019年股票基金投资者洞察白皮书》。

谈到开展这项研究活动的初衷,京顺长城基金总经理乐康表示,虽然京顺长城基金在过去16年中一直坚持提高其积极的管理能力,并在股票基金领域积累了一些经验,但也遇到了行业内普遍存在的问题,如股票基金发展缓慢、持有人经验不佳等。开展这项研究活动是为了系统而有针对性地了解投资者对股票基金的感受、体验和行为,希望看到产品供给与投资者的客观需求、产品绩效与投资者的主观期望、服务和教育以及投资者的接受程度之间是否存在差距,为股票基金的发展提供依据和参考。

9月9日至10日,中国证监会召开全面深化资本市场改革座谈会。会议提出了当前和今后一个时期全面深化资本市场改革的12项关键任务。其中,对公开发行基金市场的要求是促进公开发行机构大力发展股票基金,这已引起业界的广泛关注。显然,促进股票基金的发展不仅是监管要求、行业预期,也是市场需求。在此背景下,通过调查了解投资者的真实感受和经历,找出问题所在,更有针对性地促进股票基金的发展。

本文来源于中国基金会

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